Grupul turc Koc Holding, care detine in Romania producatorul de electrocasnice Arctic, a vandut 51% din reteaua Migros, cel mai mare lant de supermarketuri din Turcia, catre compania britanica de investitii BC Partners, contra sumei de 1,7 miliarde dolari (1,2 mld. euro), potrivit unui comunicat remis Bursei din Istanbul.
BC Partners va prelua 51% din Migros pentru 1,7 miliarde dolari si se ofera sa achizitioneze si restul de 49% la acelasi pret pe actiune (21,85 lire turcesti), cu 11% mai mult decat pretul de inchidere de miercuri.
“Pretul este cu 5% mai mic decat evaluarea noastra”, a declarat Yonca Yagcioglu, analist Ata Invest din Istanbul.
La inceputul saptamanii, surse din piata, citate de Bloomberg, anuntau ca favoriti pentru preluarea retelei asociatii Blackstone Group, fond de investitii american, si grupul Agrokor, cea mai mare companie privata din Croatia, contra sumei de 3,2 miliarde dolari (2,2 mld. euro).
“Migros este ideal pozitionat pentru a beneficia de pe urma cresterii rapide a pietei turce de retail”, a declarat Nikos Stathopoulos, director executiv al BC Partners.
BC Partners a atras un consortiu format din trei banci turcesti pentru a finanta achizitia – Turkiye Garanti Bankasi, Turkiye Is Bankasi si Turkiye Vakiflar Bankasi. DEA Capital, o unitate a Agnosti SpA, si-a aratat de asemenea intentia de a investi 175 milioane de euro alaturi de BC Partners pentru aceasta achizitie.
Reteaua de retail Migros opereaza in prezent 961 de magazine. In Turcia, Migros este liderul pietei de comert organizat, cu o cota de 22% pe acest segment si cu 8% din intreaga piata de comert cu bunuri de larg consum.
Reteaua a obtinut anul trecut o cifra de afaceri de 1,9 miliarde euro si
un profit brut de 149 milioane euro.
Koc a achizitionat Migros in 1975 si il vinde cu scopul de a reduce datoriile dupa achizitia din 2006 a rafinariei de stat turcesti, pentru 4,1 miliarde dolari (3,2 mld. euro).
Migros Turk a fost fondata in 1954, in urma asocierii dintre Asociatia Cooperativelor Migros din Elvetia si muni
cipalitatea din Istanbul. Actiunea Migros a urcat la inceputul saptamanii cu 1,6%, ducand compania la o valoare de piata de 2,8 miliarde dolari (1,9 mld. euro). In luna decembrie, actiunea Migros a atins cel mai inalt nivel, valoarea de piata fiind, atunci, de 3,3 miliarde dolari (2,3 mld. euro). Koc a angajat in iunie anul trecut, in calitate de consultant, banca de investitii JPMorgan pentru a analiza ofertele de cumparare a unei cote de 51% din Migros, din partea oricarei companii interesate.
Holdingul Koc a fost ofertat pentru reteaua Migros si de catre retailerul francez Carrefour, grupul turc Ulker si Alfa Grup din Rusia, potrivit surselor din piata, citate de The Guardian.
Turcia a atras in ultimii doi ani peste 40 miliarde dolari din investitii straine directe. Retaileri precum Carrefour si Tesco si-au extins retelele de magazine. In acest context, cresterea economica a fost in medie de 6,9% pe an, din 2002 si pana in prezent.
In Turcia sunt 17 supermarketuri la un milion de locuitori, comparativ cu media Uniunii Europene, unde acelasi numar de oameni este deservit de 150 de supermarketuri, potrivit firmei de consultanta si audit PricewaterhouseCoopers.
Vanzarile de bunuri de larg consum din Turcia au ajuns la 137 miliarde dolari (107 mld. euro) in 2006, dintre care 40% au fost facute prin intermediul retelelor moderne, restul fiind generat de magazinele traditionale si piete.
Turcia este o tara atractiva pentru companiile internationale de profil, tocmai datorita potentialului de crestere a segmentului de comert organizat, avand in vedere ca media europeana a acestui sector este de 80% din totalul comertului cu bunuri de larg consum.
BC Partners are in portofoliu investitii de circa 5,8 miliarde euro, printre companiile detinute numarandu‑se reteaua britanica de agentii imobiliare Foxtons si operatorul de sateliti Intelsat.
Ofertant BC Partners
- Investitii administrate 5,8 mld. euro
- Companii detinute 14
- Cifra de afaceri 18,3 mld. euro pentru companiile administrate
Tinta Koc Holding – Mustafa V. Koc, chairman
- Cifra de afaceri 23,7 mld. euro
- Profit net 269 mil. euro
Obiectul tranzactiei Migros
- Vanzari 1,9 mld. euro
- Numar magazine 960
- EBITDA 149 mil. euro
- Actionari
- 70,51% Familia Koc
- 7,17% Vehbikoc Foundation
